Aiempiin tuottoihin perustuva vertailuarvo on eräänlainen vertailuarvo, joka on rakennettu käyttämällä algoritmia, joka yhdistää eri sijoitusmallit, jotka heijastavat rahaston aiempia sijoituksia.
Esimerkiksi, jos sijoitusrahasto on aikaisempina vuosina sijoittanut 50 prosenttia suurstrategisiin osakkeisiin, joissa on arvostrategioita, ja loput 50 prosenttia pienikapasiteettisiin osakkeisiin, joissa on kasvustrategioita, niitä käytetään vertailukohtana. Näiden prosenttiosuuksien laskemiseksi on laskettava edellisillä kausilla käytetyt prosenttiosuudet.
Tämä on hyödyllinen vertailuarvotyyppi, kun ainoa käytettävissä oleva tieto sijoittamiseen on aiemmin tehtyjä sijoitustyyppejä. Siinä tapauksessa ne täyttävät hyvän vertailuarvon kriteerit ja ovat yleensä helppoja käyttää.
Menneisyyden perusteella heidän tärkeimpänä haittana on, että ne eivät välttämättä kuvasta sitä, mitä johtaja aikoo sijoittaa tulevaisuuteen, ja että vakaan tilastokuvion luomiseksi tarvitaan vähimmäismäärä jaksoja. Sitä ei myöskään voida soveltaa johtajiin, jotka muuttavat sijoitustyyliään.
Oletko valmis sijoittamaan markkinoille?
Yksi maailman suurimmista välittäjistä, eToro, on helpottanut sijoittamista rahoitusmarkkinoille. Nyt kuka tahansa voi sijoittaa osakkeisiin tai ostaa murto-osuuksia 0%: n palkkioilla. Aloita sijoittaminen nyt vain 200 dollarin talletuksella. Muista, että on tärkeää kouluttaa sijoittamista, mutta tietenkin tänään kuka tahansa voi tehdä sen.