Kaupankäyntijärjestelmä on joukko sääntöjä, jotka määrittelevät yhden tai useamman rahoitusvarojen kaupankäynnin positiivisen tuoton tuottamiseksi.
Yksinkertaistamiseksi kaupankäyntijärjestelmä määrittää, milloin meidän on avattava pitkä tai lyhyt positio, milloin se on suljettava ja mikä operaation määrä on. Kun meidän pitäisi avata positio ja kun meidän pitäisi sulkea se, osakemarkkinoiden analyysi on vastuussa. Vaikka mikä on position määrä tai koko, on vastuussa rahan hallinnasta.
Maailmassa on niin monta järjestelmää kuin kauppiaita. Osakeanalyysi tarjoaa monia tekniikoita, joiden avulla voidaan selvittää hintojen liikkuminen. Tietenkin kukin kauppias käyttää tekniikoita, jotka näyttävät hänelle menestyneimmiltä. Se, käyttääkö kauppias joitain tekniikoita vai muita kaupankäyntijärjestelmänsä rakentamiseen, riippuu parametreista, kuten tietämys, kokemus ja hänen persoonallisuutensa.
Tässä mielessä voimme sanoa, että kaupankäyntijärjestelmä koostuu kolmesta perusosasta:
- Osakeanalyysi
- Rahanhallinta kaupankäynnissä
- Kaupankäynnin psykologia
Kauppajärjestelmän perusosat
Osakeanalyysi
Tietojemme ja markkinoidemme mukaan valitsemme yhden tai toisen analyysityypin. Esimerkiksi, jos aiomme toimia valuuttamarkkinoilla, emme voi käyttää perustutkimusta. Syynä tähän on se, että valuutan sisäistä arvoa ei voida laskea. Yleensä analyysityypit, joita voimme käyttää, ovat:
- Tekninen analyysi: Esimerkiksi liikkuviin keskiarvoihin, oskillaattoreihin tai kaavioihin perustuvat järjestelmät.
- Perusanalyysi: Esimerkiksi arvosijoitusmallit, kuten Warren Buffett.
- Makrotaloudellinen analyysi: Esimerkiksi järjestelmät, jotka riippuvat rahapolitiikasta.
- Kvantitatiivinen analyysi: Esimerkiksi vaihtoehtohinnoittelumallit.
Rahanhallinta
Kun olemme valinneet analyysityypin ja vastaavat työkalut, jatkamme rahanhallinnan tutkimista. Rahanhallinta on osa, joka erottaa kannattavat kaupankäyntijärjestelmät niistä, jotka eivät ole. Toisin sanoen analyysi kertoo meille, kuinka monta kertaa aiomme lyödä ja kuinka monta kertaa menetämme. Rahanhallinta kertoo meille, kuinka paljon aiomme voittaa ja kuinka paljon menetämme.
Tätä varten meidän on määritettävä pääoman määrä, jonka aiomme riskoida jokaisessa toiminnassa. Tappioilla olevien positioiden sulkemiseksi käytetään yleensä stop loss -määräyksiä. Vaikka voiton lopettamiseksi käytetään yleensä voittotilauksia.
On sääntö, joka tunnetaan yleisesti nimellä 1%: n sääntö, jonka mukaan meidän on menetettävä enintään 1% pääomastamme jokaisen operaation yhteydessä. Esimerkiksi, jos kokonaispääomamme on 10000 dollaria. Suurin tappio toimenpidettä kohti on 100 euroa. Riskin määrä vaihtelee kuitenkin onnistumisen prosenttiosuuden ja riski / tuottosuhteen mukaan.
Kaupankäynnin psykologia
Järjestelmän viimeinen osa on kaupankäynnin psykologia. Vaikka jokaisella elinkeinonharjoittajalla on määritelty persoonallisuustyyppi, hänen ei pitäisi koskaan lopettaa työskentelyä kaupan psykologian tärkeimpien näkökohtien kanssa. Tärkeimpiä näkökohtia ovat:
- Kuri
- Vaatimattomuus
- Itsenäisyys
- Kärsivällisyyttä
- Pelkään
- Ahneus
Yhteenvetona voidaan todeta, että kaupankäyntijärjestelmä on joukko sääntöjä, jotka koostuvat kolmesta osasta. Ensimmäinen osa on analyysi, toinen rahanhallinta ja kolmas kaupan psykologia. Täydellisiä kaupankäyntijärjestelmiä ei ole. Eli ei ole aina oikeassa olevia kauppajärjestelmiä. Olemassa ovat kaupankäyntijärjestelmät, jotka pitkällä aikavälillä antavat meille mahdollisuuden tuottaa voittoa.
Siksi on tärkeää, että jokainen elinkeinonharjoittaja toimii kaupankäyntijärjestelmässä, joka sopii parhaiten pääomaansa, riskiprofiiliinsa ja persoonallisuuteensa. Kaikki edellä mainitut voidaan tiivistää seuraavaan kaavioon:
