EFPA-sertifikaatti on Euroopan rahoitussuunnitteluliiton myöntämä asiakirja, joka akkreditoi taitoja ja tietoja rahoitusalalla.
EFPA-sertifikaatti on ammattitodistus, joka voidaan hankkia läpäisemällä Euroopan rahoitussuunnitteluliiton laatima ja arvioima tentti. On olemassa useita erityyppisiä varmenteita, jotka riippuvat arvioidusta erityistiedosta.
Mikä on EFPA
EFPA on Espanjan valtuuskunta, joka kuuluu eurooppalaiseen neuvonta- ja rahoitusvarallisuuden suunnittelun järjestöön. Se perustettiin vuonna 2000 ja on siitä lähtien toiminut riippumattomana elimenä finanssialan ammattisertifioinnissa ja edustamassa sertifioitujen ammattilaisten etuja henkilökohtaisen taloudellisen suunnittelun ja neuvonnan aloilla.
EFPA: n tehtävänä on sertifioida tietämys ja varmistaa ammattilaisten jatkuva koulutus henkilökohtaisen taloudellisen neuvonnan ja suunnittelun alalla. Lisäksi se pyrkii edistämään eettistä ammatillista käyttäytymistä, jota säätelevät yhdistyksen eettiset säännöt.
EFPAn myöntämien sertifikaattien ominaisuudet
EFPA: n myöntämät sertifikaatit mittaavat ammatilliseen käytäntöön perustuvia tietoja ja taitoja. Ne eroavat akateemisesta pätevyydestä siinä, että niillä ei ole toistaiseksi voimassaoloaikaa, mutta ne on päivitettävä joka toinen vuosi osoittaakseen, että ammattilainen on onnistunut päivittämään tietonsa.
Sertifiointiprosessi koostuu suoraan taloushallinnon ammattikäytäntöön liittyvistä tietokokeista. Toisin sanoen, käytännön tuntemus on välttämätöntä menestymiseksi työpaikalla ja sitä finanssipalveluala vaatii. Arvioidut sisällöt ovat yhteisiä koko Euroopan unionin alueella.
Kokeet arvioivat riippumattomat komiteat, joilla ei ole yhteyttä kaupallisiin etuihin.
EFPA-sertifikaateilla pyritään tulemaan vertailukohteeksi tai standardiksi rahoitusalan ammattikäytännössä.
Sertifikaattien tyypit
EFPA-varmenteita on neljää tyyppiä:
- Euroopan rahoitussuunnittelija (EFP): Todistaa, että ammattilainen pystyy suorittamaan kattavia henkilökohtaisen taloudellisen suunnittelun tehtäviä, jotka ovat erittäin monimutkaisia ja vakaita.
- Euroopan talousneuvoja (EFA): Se akkreditoi ammattilaisen kyvyn suorittaa neuvonta-, johto- ja rahoitusneuvontatehtäviä yksityishenkilöille henkilökohtaisessa tai yksityisessä pankkitoiminnassa, yksittäiselle asiakkaalle suunnatuissa rahoituspalveluissa ja kaikissa ammattimaisissa pankki-, vakuutus- tai itsenäisissä tehtävissä, mikä merkitsee integroidun tarjousta. omaisuus- ja rahoitusneuvonta.
- Eurooppalainen sijoitusyhtiö (EIP): Tämä on välitodistus, jonka avulla voit hakea seuraavaa sertifiointitasoa (EFA).
- Euroopan investointiassistentti (YVA): On tunnustusta siitä, että ammattilaisella on tarvittavat taidot tarjota tietoa rahoitus- tai pankkipalveluista ja noudattaa nykyisiä sääntelyvaatimuksia.