MSCI World, yksi tunnetuimmista globaaleista vertailuindeksiindekseistä, edustaa kehittyneiden maiden taloutta ja rahoitusmarkkinoita, koska se koostuu yli 1500 keskisuurten ja suurten yhtiöiden pörssiyhtiöstä 23 kehittyneestä maasta ympäri maailmaa.
Helmikuussa 1970 perustetun sen tavoitteena oli antaa tietoa talouden ja rahoitusmarkkinoiden suunnasta maailmanlaajuisesti. Sillä on kuitenkin vain kehittyneitä maita, lukuun ottamatta nousevia ja nousevia maita.
Tästä syystä vuonna 1990 perustettiin MSCI ACWI, joka sisältää myös nousevan talouden maat ja on siten edustavin maailmantaloudessa. MSCI World edustaa noin 85% kunkin maan markkina-arvosta.
Se on markkina-arvolla painotettu indeksi, joka on oikaistu yritysten vapaalla liikkeeseenlaskulla. Siksi suurten yritysten prosentuaalinen muutos johtaa indeksin hinnan suurempaan muutokseen, toisin kuin keskisuuret ja pienet yritykset. Se on tapa heijastaa, että suurilla on suurempi vaikutus reaalitalouteen kuin muilla.
Nämä indeksit johtuvat tarpeesta verrata aktiivisesti hoidettujen sijoitusrahastojen kehitystä johonkin indikaattoriin, jonka perusteella voidaan mitata johtajan suoritusta. Ne toimivat vertailukohtana.
Oletko valmis sijoittamaan markkinoille?
Yksi maailman suurimmista välittäjistä, eToro, on helpottanut sijoittamista rahoitusmarkkinoille. Nyt kuka tahansa voi sijoittaa osakkeisiin tai ostaa murto-osuuksia 0%: n palkkioilla. Aloita sijoittaminen nyt vain 200 dollarin talletuksella. Muista, että on tärkeää kouluttaa sijoittamista, mutta tietenkin tänään kuka tahansa voi tehdä sen.
Pääomasi on vaarassa. Muita maksuja voidaan periä. Lisätietoja on osoitteessa stocks.eToro.com
Haluan sijoittaa EtoroonMSCI Worldin lisäksi on yli 160 000 muuta MSCI-indeksiä, jotka keskittyvät eri maantieteellisiin alueisiin, sektoreihin, sijoitusmalleihin ja yrityskokoihin.
Mitä tarkoittaa MSCI World?
Lyhenne MSCI tarkoittaa Morgan Stanley Capital Internationalia, yhtiötä, joka on tämän ja muiden alun perin muodostaneiden indeksien edustaja.
Tämä yritys on syntynyt Los Angelesiin perustetusta Capital Internationalista, jonka juuret ulottuvat suureen masennukseen ja 1930-luvun hiekkamyrskyihin. Ensimmäisen indeksin he tuottivat vuonna 1965 toimistoissaan Genevessä.
Vuonna 1986 Morgan Stanley ostaa oikeudet Capital Internationaliin ja perustaa MSCI Inc: n, josta tulee sen pääomistaja. Tuolloin indeksit nimettiin uudelleen MSCI: ksi (Morgan Stanley Capital International.
Lopuksi vuonna 2007 Morgan Stanley erotti MSCI, Inc.:n spin-offin kautta ja tuli itsenäiseksi yritykseksi vuonna 2009.
Siitä lähtien MSCI, Inc. on harjoittanut sijoitusanalyysejä ja kehittänyt ja julkaissut indeksejä, joita käytetään heijastamaan tiettyjen rahoitusmarkkinoiden ja -alueiden taloutta monien muiden toimintojen ohella.
MSCI World -indeksin koostumus
Tämä indeksi koostuu 100 prosentista osakkeista, ja siihen kuuluu yli 1500 yritystä 23 kehittyneestä maasta kolmella maailman vyöhykkeellä (Amerikka, Eurooppa, Lähi-itä ja Tyynenmeren alue). Se kattaa 85% kunkin maan vapaasta osakkeesta, :
- Maat: Saksa, Australia, Itävalta, Belgia, Kanada, Tanska, Espanja, Yhdysvallat, Suomi, Ranska, Alankomaat, Hong Kong, Irlanti, Israel, Italia, Japani, Norja, Uusi-Seelanti, Portugali, Yhdistynyt kuningaskunta, Singapore, Ruotsi ja Sveitsi.
Altistuksen viisi parasta:
- Alat: tekniikka, rahoitus, kuluttajien harkintavalta, terveys ja teollisuus.
- Maat: Yhdysvallat, Japani, Iso-Britannia, Ranska ja Kanada. Sen suurimmat sijainnit ovat yritykset, joilla on suurin pääomasijoitus maailmassa, mikä on houkutteleva sijoitusindeksi, likvidejä ja jäljitettäviä.
- Yritykset: Nasdaqissa noteeratut teknologiayritykset erottuvat, kuten Apple, Microsoft, Amazon, Facebook ja Google. Yli puolet osakkeista tulee yhdysvaltalaisista yrityksistä.
Indeksi tarkistetaan neljännesvuosittain, jotta tapahtuneet muutokset voidaan sisällyttää ajoittain ja seurata taustalla olevia markkinoita. Myös keskisuurten ja suurten yritysten luokittelun raja- tai raja-arvo lasketaan uudelleen.
MSCI World -hintaindeksi
Se on lueteltu pisteissä, jotka saadaan painottamalla paeta-kellun hinta ja jakamalla osakkeiden kokonaismäärällä. Suurimmat vuotuiset putoamiset tapahtuivat Lehman Brothersin pudotessa vuonna 2008 (-40,4%), jota seurasi öljykriisi vuonna 1974 (-27,8%) ja Covid19-kriisi -20,9%.
Sen pääoma on yli 46 000 miljardia euroa, ja sen suurin riski on Yhdysvallat.
On 3 tapaa mitata sen kehitystä:
- MSCI maailman hinta: Siinä otetaan huomioon vain osakekurssin kehitys, mutta ei osinkoja (useimmat osakeindeksit toimivat näin).
- MSCI World Gross: Siinä otetaan huomioon hinnan kehitys sekä osinkojen uudelleen sijoittaminen indeksiin.
- MSCI World Net: Siinä otetaan huomioon osinkojen uudelleensijoittaminen indeksiin verojen jälkeen yrityksen alkuperämaan mukaan.
Kuinka sijoittaa MSCI World -indeksiin?
Voimme sijoittaa siihen indeksirahastojen ja ETF-rahastojen kautta. Passiivisen hallinnan edeltäjä oli John Bogle.
Ne ovat erilaisia ajoneuvoja, joilla on erilaiset vaikutukset muun muassa osto- ja myyntitapahtumiin, palkkioihin ja verotukseen.
Mutta sen tehtävä on sama: kopioida indeksi, ostamalla kaikki sen laativat yritykset samassa suhteessa passiivisen johdon sijoitusmallin mukaisesti, hyvin pienillä palkkioilla ja hyvin monipuolisilla.
Seuraava luettelo sisältää joitain tärkeimpiä indeksirahastojen hoitajia ja ETF-rahastoja maailmanlaajuisesti hallinnoitavien varojen määrän mukaan:
- Vanguard.
- Musta kivi.
- Amundi.
- iShares.
- Uskollisuus.
- Lyxor.